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叶檀:明年楼市跟股市★永利真钱赌场★触底反弹过程中会有结构

由中国企业改革与发展研究会、中国产经新闻报社、网易财经联合主办的2020网易经济学家年会于12月22日在北京举行,本届论坛的主题是《开放新格局 智领新增长》。

叶檀财经创始人,华鑫股份首席经济学家叶檀在论坛上表示,2019年从用电量来看,什么产业用电量大幅上升?第三产业,所以我们一直在说,周期下行时有几个产业是穿越牛熊周期的,服务业、教育业,虽然今年教育业破产一千多家,但它依然是一个朝阳产业,就是“吃药、喝酒,学知识”,包括我们的大数据,用了很多电,只不过我们没看到而已。

我判断即使2020年进出口再差,也不会比2019、2018年更差,包括刚才说的用电量,已经很明确了。

我跟大家说,A股里有两个反映消费迭代的(板块),创业板里十年十倍股是哪家?就是排名第一的,反映我们消费升级的,如果做投资的应该都知道,爱尔眼科。爱尔眼科是干什么的?看眼睛的连锁店,如果你近视眼又不想戴眼镜,有人说戴眼镜的人不性感,他们就动手术,所以爱尔眼科能够起来。还有一家我们以前很不关注的,在中国人眼里,虽然痛死了,但也不是病,牙痛。牙齿是一个非常重要的消费,所以在中国A股市场里有一个牙科连锁,它的股价已经到了一百多块钱。(通策医疗)这反映了消费的迭代,消费迭代在2020年还将继续,而且2020年两极分化,大房企拿到的市场份额更多,包括消费同样如此。

我们再来看看,接下来还会有一个变化,除了宏观反弹、除了消费升级之外,这个变化就是中国城市的变化,这是中国高楼数量的排名,第一是深圳,然后是香港、上海,大家看北京排在哪里?第15名,北京的高楼这么少吗?我今天中午去看北京市中心还有脚手架在建楼,并不是说北京没钱,北京是中国本外币人均存款量最高的城市,那为什么北京高楼少?是因为北京不许建,现在全球最多的高楼基本都在中国的城市里。看了高楼之后我们会发现,深圳、香港、上海,我们可以理解,接下来是重庆、武汉、沈阳、天津、长沙这些城市,中部城市和西部城市在崛起。在我眼里,明年一线跟强二线城市房地产价格会反弹,但是我最看好的城市群,长三角、珠三角是白马,那么我们城市群的黑马在什么地方?哪些城市群有可能比京津冀发展得还要快?在我眼里是中部城市群。很明确,我有可能判断错误。最后叶檀指出明年经济:第一,经济再差差不到哪儿去;第二,房地产跟股票市场触底反弹的过程中会有结构性的机会。

以下为现场实录:

叶檀:谢谢潘院士让我先讲,因为赶时间的问题,我不住在北京,【资】,也谢谢蔡老师,我就直奔主题,到底2020年经济会怎么样,这是大家最感兴趣的话题,包括股票市场和房地产市场。

今天早上很多导师说了,他们是从相对宏观的角度说,我来说一说我的看法,第一,我的态度非常明确,说错了大家来骂,如果说对了大家赚钱了,大家也不用给我分钱,也找不到诸位。

我说一说为什么我认为2020年稍微偏乐观一点,不是说经济好到哪去,不是说4万亿撒下来了经济就大涨,但我认为应该是从谷底回升,很多迹象都能看出来这一点。这是本人的简介,百度上的简介和年龄都是错的,我也不知道是谁写的,小了几岁,说是1973年,我没有这么小,也不打算去改,怪麻烦的。

接下来我们看宏观经济数据,从宏观来看,2019年时用时用电量最少的时候是夏天,当然这跟季节有关,但即使跟季节相关,2019年夏天时我们也掉得太狠了,落得非常深。这说明上半年,尤其是三季度之前,经济从用电量来看是不太好的。到了第四季度,我们看整个用电、发电,才有所回升。

回升后出现了几种情况,如果您还是做传统制造业,到四季度(还是让我同情一下先),如果是制造业,日子还是很难过,我们的用电量第一产业、第二产业、第三产业,第一产业用电量基本维持在3%点几,没有什么太大的变化,既没上涨也没下跌,所以农业没给我们带来什么惊喜,它就是维持这个均衡状态,这是农业;制造业是从高位一直往下走,制造业现在用电量一直在往下,所以我可以说,如果您是做制造业,如果是做制造业里的传统制造叶檀,这两年日子是极其难过的。

从用电量就能看出来,什么产业用电量大幅上升?第三产业,所以我们一直在说,周期下行时有几个产业是穿越牛熊周期的,服务业、教育业,虽然今年教育业破产一千多家,但它依然是一个朝阳产业,就是“吃药、喝酒,学知识”,包括我们的大数据,用了很多电,只不过我们没看到而已。大家知道5G时代到来,都在说传感器,但大家有没有想到,5G时代要有多少后台来存储数据?以前那些数据过了也就过了,根本不用的,我们要把那些数据存下来干什么?现在全都要存下来,大家想想看,如果存下来的话就需要很多后台,需要动用很多能源,所以有的地方要自己发电。我跟大家说几个地方,很奇怪的,我们的用电量特别高,比如中国有个地方用电量高,贵州,贵州用电量上升为什么呢?因为它是后台、后端我们放存储器的地方,因为那个地方比较凉快。还有一个地方,整个山东全省,它经济最好的是青岛,其次是烟台,整个山东全省用电量最高的城市是哪里?我们会觉得是济南?不是。烟台?也不是。说出来都觉得很奇怪,用电量最高的城市是排名全国第三的城市,你都没想到,查之前我也没想到,(答案是)滨州。为什么滨州用电量这么高呢?因为滨州这个地方重工业很发达,它以前做电解铝、做能源,所以它在十年之前,统计口径调整之后,它的整个用电量极速上升,全国几个重点城市排名,它排名第三。也很奇怪。

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